BeSmart

Persoonlijke benadering. Je vertrouwd niet zomaar een stuk financieel vermogen toe aan een bedrijf (en meer nog de persoon). Dit vertrouwen moet gekweekt worden, is zeer persoonlijk en gaat in stapjes. De niet overhaaste duidelijke aanpak sprak mij hierin aan. Duidelijke keuzes in portefeuille met minimalisering van van aan en verkopen ter beperking van kosten en dus rendement.
Belangrijk is echter wel op tijd winst te nemen op een fonds en tijdig in te spelen op verandering mondiaal waarop soms toch een portefeuille moet worden aangepast. Dit is een professie van het bedrijf waar ik als klant op mag rekenen. Zelf ben ik daar niet mee bezig (t.g.v. andere prioriteiten) echter communicatie hieromtrent is wel belangrijk.
Software die inzicht geeft in de portefeuille was in beginsel onvoldoende, laatste jaren is dit verbeterd.
Het periodiek geschreven algemene tekstje over de ontwikkelingen in de markt is ook een goede aanvulling.